チャンスと課題が並存するインドネシア市場は、依然として東南アジアにおける中国企業の主戦場である

インドネシア（以下、インドネシア）は東南アジアで最も人口が多く、人口ボーナスと天然資源に恵まれた国であり、建設機械と密接な関係のある製造業、建設業、鉱業はインドネシアの重要な基幹産業です。近年、インドネシア政府は投資環境の改善と外国投資の誘致を重視しており、国内のさまざまな産業で建設機械の需要が促進されています。

01、インドネシア建設機械市場の発展

2020年から2021年にかけて、世界経済の回復が鈍く、新型コロナウイルス流行の影響が度重なる中、インドネシアの経済成長も一定の圧力に直面しているため、インドネシア政府はインフラを強化して経済成長を牽引する計画を提案している。国内のインフラ建設プロセスが継続的に加速する中、インドネシアの建設機械市場の発展傾向は徐々に改善している。インドネシアの調査機関の報告データによると、2022年第1四半期のインドネシアの建設機械生産台数は2113台に達し、2021年と比較して49.1％増加し、そのうち油圧ショベルの生産が最も多く、インドネシアの建設機械生産全体の85％以上を占め、主に鉱業、建設のこの2つの基幹産業で使用されています。

02、インドネシア建設機械市場見通し

近年、インドネシアのインフラ建設と鉱山開発への投資は増加し続けており、建設機械業界に巨大な市場空間を提供しています。インドネシアの豊富な鉱物資源は多くの鉱山会社の投資を引き付け、建設機械市場の発展をさらに促進しました。インドネシアの石炭埋蔵量は約580億トンで、証明済み埋蔵量は193億トンで、そのうち54億トンは商業的に回収可能な埋蔵量です。同時に、インドネシアには巨大な天然ガス埋蔵量があり、約123,589兆立方メートル（石油206億バレルに相当）で、そのうち24,230兆立方メートルが証明されています。インド西部はラテライト型ボーキサイトが主流で、確認されているボーキサイト埋蔵量は10億トンで、世界第6位で、世界の総埋蔵量の約3.57％を占めています。インドネシアの確認ニッケル埋蔵量は450万トンで世界第7位、世界の埋蔵量の約5.77％を占めています。インドネシアの2023年の石炭生産量は7億6581万トンで、前年比約12％増加しており、インドネシアは2024年に7億1000万トンの生産目標を掲げており、インドネシアの鉱山設備の需要は2024年も堅調に推移することがわかります。

03、インドネシア市場の建設機械競争パターン

2022年、中国の建設機械の東南アジア6カ国への輸出額は84億9900万ドルに達し、30.2％増加した。人民元為替レートと2022年の高ベースの影響を受け、2023年第1四半期から第3四半期までの輸出額は56億6100万ドルで、1.4％増加した。インドネシアは東南アジアにおける中国建設機械の最大の輸出国であり、2023年の中国建設機械のインドネシアへの輸出額は23億695万ドルで、前年比15％減少した。2024年1月から3月までの中国の建設機械のインドネシアへの輸出額は5億141万ドルで、前年比26.2％減少し、総輸出市場のシェアは4.18％である。

中国の建設機械の東南アジア6カ国への輸出額（データ元：中国建設機械工業協会）

04、インドネシア市場における中国建設機械企業の発展

近年、インドネシア市場は中国の建設機械輸出にとって最も急速に成長している海外市場の一つとなり、2022年には約1万8000台の需要があり、東南アジア地域全体の需要の55％を占めています。インドネシアは、東南アジアにおける中国の建設機械企業の最大の市場であり、"第二の地元市場"劉公の製品は1997年に輸出入会社を通じてインドネシア市場に導入され、2006年に正式にインドネシア市場に参入しました。"会社情報"ローラーは1995年にインドネシアに販売されて以来、回転式掘削機、水平方向掘削機、トンネル掘削機などの基礎工学と土木級、リフティング級、採鉱級機械、コンクリート、消防、道路設備などのタイプの機械があり、インドネシア全国の建設現場に適用されています。山推は2000年に早くもインドネシア市場に参入し、インドネシア市場は同社が開拓し続けている主要市場の一つです。インドネシア市場で活躍している中国の建設機械企業には、三和智能、中聯などもあります。中国企業は、現地化された管理戦略、製品の品質とサービスの向上、業務品質の向上を通じて、インドネシアでの市場シェアを徐々に拡大しています。

インドネシアの建設機械関連の産業チェーンは健全ではなく、地元企業が支える能力は限られており、企業の生産・供給プロセスにおける不確実性とサービスコストが高まっている。インドネシアの土地は私有地であり、政府の土地取得権限は限られており、政府機関が必要とする土地は権利者と協議して徴用する必要があるため、企業がインドネシアに工場を建設する際の土地コストと土地取得の難しさが高まっている。インドネシア政府は外国人労働者の導入を厳しく制限しており、外国人労働者の使用にはインドネシア労働省に労働証明書を申請し、外国人労働税を支払う必要があるため、企業の雇用コストが上昇している。同時に、自国からインドネシアに労働力を輸出することで、個人の賃金が何倍にも高くなる。さらに、個々の労働力の効率性と責任感において地元と中国人の間には一定の隔たりがあり、労働者のストライキが時々発生し、不安定要因となっている。

したがって、中国企業は海に出ていく過程で、さまざまな潜在的なリスクや課題に対処する準備をする必要がある。