中国建設機械業界分析 - 業界全体の状況

世界的な経済成長の鈍化、地域格差の深刻化、不動産市場のリスク滞留などの影響により、建設機械業界の発展は一層のプレッシャーにさらされています。さらに、環境保護要件の改善、デジタルインテリジェンスの発展、低炭素化により、建設機械業界にはより高度な技術的課題がもたらされています。これに関連して、中国と海外の主要市場における建設機械産業の発展見通しには一定の不均衡が存在します。

1. 米国の金利上昇により、請負業者が機器リースに目を向けるようになり、建設機械業界の不確実性が高まる可能性があります。

2. インドは建設産業と鉱業の発展と成長の恩恵を受けており、建設機械産業は需要成長期を迎えることになります。

3. 世界経済の成長鈍化が続き、地域差別は深刻で、建設機械業界の海外市場開拓はアンバランスとなっている。

4. 世界の不動産セクターにはリスクが山積しており、長期的な成長鈍化により建設機械業界への圧力が高まっています。

5. 地球環境への意識、デジタルインテリジェンス、低炭素化が広く普及しており、建設機械業界は技術的な課題に直面しています。建設機械業界の概況：

(1) 中国建設機械産業の売上高

製品の販売構造の観点から見ると、2023年の中国の建設機械製品の総販売台数は601,151台で、主に昇降作業車、掘削機、ローダーであり、この3つのカテゴリーの売上高は34%、33%、17%を占めています。 84％。このうち掘削機の売上高は約 1/3 を占めており、世界全体の状況と一致しています。統計によると、2023年の世界の建設機械メーカー上位50社の総売上高は2,238億6,000万米ドルで、そのうち掘削機事業は上位20社にランクされ、掘削機部門の総売上高は650億4,700万米ドルで、29.06億米ドルを占めています。世界の建設機械メーカー上位 50 社の総売上高の % は、ほぼ 3 分の 1 に相当します。

中国建設機械工業協会の統計によると、2023年、統計に含まれる11の建設機械カテゴリーのうち、売上高がプラス成長を達成したのはトラッククレーン、高所作業車、昇降作業車のみで、37.4％増、23.4％増となった。それぞれ5.3%と5.3%です。2023 年の年間売上高の残り 8 カテゴリーは、減少の度合いが異なりますが、このうち減少幅が大きいのは掘削機、舗装機、ローダー、タワークレーンで、それぞれ 25.4%、18%、15.8%、13.1% 減少しました。

(2)主要国での売上高

米国：米国商務省の国勢調査局のデータによると、2023年11月の米国の建設機械出荷額は9.04%増の44億7,300万米ドルで、伸び率は前月より2.16ポイント減少した。在庫額は98億1,700万ドルで8.72％増加、伸び率は前月に比べ2.18％ポイント減少した。新規受注額は44億3,800万米ドルで9.58％増加、前月比3.93ポイント増加した。未約定注文額は103億200万ドルで、前年比12.8％減、前月比0.1ポイント減少した。2023年1月から11月までの米国の建設機械出荷額は449億3,500万ドルで、5.56%増加した。在庫額は1,014億1,600万米ドルで3.26%増加。新規受注額は449億9,300万米ドルで、前年同期比2.52％増加した。受注残は1446億800万ドルで、前年同期比18.09％減少した。米国建設機械製造業者協会（AEM）は、2024 年に産業、インフラ、エネルギー分野における米国の建設プロジェクトの需要は改善する可能性があると予想していますが、金利の上昇により請負業者が機器のリースに目を向けるようになる可能性があるため、米国の建設機械は業界は依然として大きな不確実性に直面している。

日本：2023年11月の日本の建設機械出荷総額は3,224億2,400万円（0.8％増）、伸び率は前月比8.4ポイント減と大幅に縮小した。このうち、国内出荷額は4.1％増の1,011億7,800万円で、前月比10.6ポイント減少した。海外出荷額は2,212億4,600万円で同0.6％減となった。2023年1月から11月までの日本の建設機械出荷総額は3兆4,518億5,500万円で14.83％増加した。このうち国内出荷額は1兆310億9500万円で9.64％増加した。海外出荷額は17.2％増の2兆4,207億6千万円となった。

インド：インド建設機械工業会（アイスマ）の統計によると、2023～2024年度第1四半期のインドの建設機械販売台数は前年同期比18％増の2万7,244台に達した。単位。第 2 四半期の機械販売台数は前年同期比 31% 増の 30,078 台で、そのうち土木機械は 23%、舗装機械は 65% 増加しました。インフラ建設は建設機械市場の成長の主な原動力です。建設・鉱業の発展と成長のおかげで、インドの建設機械産業は需要拡大期を迎えるとインド業界は分析し、2022～2023会計年度にはインドの建設機械販売台数が初めて10万台を突破したとしている。マークは、2023～2024会計年度に12～15％成長し、総売上高は60億ドルを超えると予想されています。

ブラジル: ブラジル建設鉱山技術協会 (ソブラトマ) の統計によると、2023 年にはブラジルのマイニングカードの売上は 117% 増加、ローラーの売上は 69% 増加、小型ローダーの売上は 15% 増加、小型掘削機の売上は 2 台増加すると予測されています。 %; ローダーの売上は30％減少、油圧ショベルの売上は41％減少、バックホーショベルの売上は13％減少、その他の製品の売上は約6％減少した。SOBRATMAは、2023年のブラジルの建設機械販売は前年比13%減の5万2,400台になると予測している。ブラジルの建設機械産業減少の主な理由としては、まず、2022年のブラジルの建設機械および設備販売が過去最高を記録したことが挙げられる。 、そしてベースの高さが2023年の業界のマイナス成長につながりました。第二に、金利の上昇、インフラ建設の衰退、建設業界への投資予算の減少などの不利な要因により、ブラジルの建設機械産業の発展の勢いが不十分になっています。